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美国财政部:中国连续四个月减持423亿美债,超400吨黄金已运抵中国 ...

海子 2021-8-28 10:01 422人围观 商业智库

世界黄金协会在8月25日最新公布的报告显示,在全球央行连续三个季度净购买黄金的背景下,截止7月,全球央行在2021年净购买了333吨黄金,比2020年同期高63%,比最近五年来的上半年的平均水平高39%,今年第二季度的购买量更是达到2019年第二季度(227.8 吨)以来的最高季度净购金水平,比2017年以来的季度水平高73%。

金条看上去并不沉重但却重13公斤

据中国黄金协会一周前发布的《中国黄金年鉴2021》数据显示,2020年,上海黄金易交所、上期所及商业银行的黄金交易量总计达9.55万吨,占全球市场比重13.72%,截止2021年1月,中国的黄金资源量为1.472万吨,且实现连续15年增长。

另据世界黄金协会在8月初公布的《全球黄金需求报告》中的数据显示,中国6月份的黄金净进口量为68吨,二季度达到247吨,比去年同比增加232吨,同时,瑞士对中国的黄金出口也在4至7月飙升至2019年以来的最高,目前,中国已允许国内和国际银行向该国进口大量黄金,数据显示,2021年上半年,中国黄金实际消费量547.05吨,与2020年同期相比增长69.21%,其中,一季度,黄金实际消费量288.2吨,同比增长93.9%。

中国海关数据显示,自2020年2月以来,平均每月进口黄金约10吨,2019年,每月进口量一度高达约为75吨,根据上交所一周前给到BWC中文网记者的数据,2021年上半年,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边1.84万吨,上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边5.06万吨,同比增长17.57%,而自人民币黄金期货上市交易以来,年成交量更从2016年的3476万手增长到2021年的5241万手,增幅51%,成交位列全球第二。

此外,据美国金融网站Zerohedge在8月25日援引的跟进报道称,自2020年中国暂停黄金进口后,瑞士黄金商已经从2021年2月开始向中国出口黄金,其中最新的一批约有150吨已经从欧美运入,在6至7月份到达中国,以往每年流入中国的黄金多达数百吨,以上这些中国黄金市场中的新数据表明,自2021年以来,至少有400吨黄金已运抵中国。

一架深夜航班正在运送黄金

据外管局数据,中国7月末黄金储备约1948.32吨,与上个月持平,而如果未来数月中国市场仍继续保持现在的速度流入黄金的话,则很可能将是一轮类似2015至2016年的黄金增持举措。

世界黄金协会在8月15日公布的最新调查报告认为,21%的全球央行预计将在2022年继续购金,甚至,一个月前,荷兰央行撰文暗示黄金可以作为再次建立货币系统的基础。另据俄央行在一周前公布的数据,该国的国家财富基金中已全部清除美元份额,以置换黄金等非美元储备资产,数据显示,截止7月,该国所拥有的黄金储备在外储占比已从2017年前的2%上升至目前的23%左右,正如图所示,俄罗斯央行在过去几年中一直是黄金的最大买家。

紧接着,就在二周前,波兰央行又表示,可能在未来几年至少再购买100吨黄金,以展示该国的经济实力,更是出乎全球市场意外,世界黄金协会的最新数据显示,泰国央行的黄金储备在2021年上半年增加了90.2吨,增幅达到60%,另外,巴西在5-6月也共增加53.7吨黄金储备,自2012年11月以来首现大幅增长,而匈牙利更是在今年3月购入63吨黄金,使该国黄金储备从31.5吨增加到94.5吨。

对此,美国金融网站Zerohedge在8月24日援引的报告分析称,新兴市场和欧洲国家在大幅抛售美债的同时,正在打破沉默持续发出的黄金信号或是对上世纪70年代以来美元锚定美债时代提前结束的明确信号。众所周知,美元自从和黄金脱钩后进入信用纸币时代,实质上是步入了持续衰退的历史进程中,同时,影响和掌控能力也出现急速下滑。

据美国财政部在8月17日最新公布的国际资本流动报告显示,6月,中国所持美债再次减少165亿美元,且为连续四个月抛售,总量降至1.062万亿美元,创去年10月来新低,数据显示,在2021年3至6月分别减持了38亿,43亿、177亿和165亿美元的美债(详细数据请考图表细节)。这也意味着在中国在最近的四个月中,共出售423亿美债。据美国金融网站零对冲统计,这是2016年以来的最大抛售幅度(具体数据趋势请参考下图)。

同时,日本央行也在最近的11个月里有8个月是在净抛售美债,另外,包括俄罗斯、土耳其、英国、日本、巴西、比利时、加拿大及泰国等一些外国买家也在持续减持或远离美债,对美国债券的需求和信心在下降,以此置换黄金等非美货币资产,因为,美国实行极低利率,导致美债扣除通胀后出现负收益,使得吸引力下降。

对此,美国《货币战争》一书的作者Jim Rickards的观点做了最好的解释,其在书中提出了一种理论,即俄罗斯可以利用黄金储备来推出一种新的由黄金支撑的全球货币交易体系来同石油美元竞争,不仅于此,包括德国、波兰、罗马尼亚、意大利、匈牙利等多国也正在掀起运回存在美联储或英格兰银行黄金的潮流,但数周前,据俄媒RT报道称,德国央行却被美联储以“意图不明”和“威肋金融安全”为由拒绝德国复查审核黄金的请求后,这也再次引发各国对于存在海外黄金的关注。

不过,该外媒称,美联储无权拒绝或阻止投资者运回黄金,因为,这些黄金的所有权是非常清晰的,所以不是特别迫切将这部分黄金储备拿回来自己保管,也就是说,美国要维持其美元世界主要储备地位,就不会允许黄金储备不安全的情况发生。

这些都在表明,如果美联储和英格兰银行长期阻止其他央行的黄金回国,其可能面临严重的后果,即使就算外界猜测一些黄金做以它用,最终也都需要如数奉还,基于种种理由,美联储和英格兰银行并不敢私吞这些黄金。

这在First Mining Gold的董事长看来,我确信,当全球金融和债务市场真正需要解决美国接近29万亿美元的联邦债务赤字风险时,金融市场可能会与黄金挂钩,欧洲太平洋资本公司首席执行官彼得希夫表示,美元作为全球储备货币的日子已经屈指可数,黄金将重新回归至货币基础,他认为,过去黄金就是货币,未来它将再次成为货币,而那些足够聪明的央行正在增加黄金储备。(完)


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